Стаття 1149 Цивільного кодексу рф заповіт

Стаття 1149. Право на обов'язкову частку у спадщині

1. Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця, його непрацездатні дружина і батьки, а також непрацездатні утриманці спадкодавця, що підлягають покликанням до спадкоємства на підставі пунктів 1 і 2 статті тисячі сто сорок вісім цього Кодексу, успадковують незалежно від змісту заповіту не менше половини частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка).

2. Право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється з решти незаповіданою частини спадкового майна, навіть якщо це призведе до зменшення прав інших спадкоємців за законом на цю частину майна, а при недостатності незаповіданою частини майна для здійснення права на обов'язкову частку - з тієї частини майна, яка заповідана.

3. До обов'язкової частки зараховується все, що спадкоємець, який має право на таку частку, отримує зі спадщини за яким-небудь підстави, у тому числі вартість встановленого на користь такого спадкоємця заповідального відмови.

4. Якщо здійснення права на обов'язкову частку у спадщині потягне за собою неможливість передати спадкоємцеві за заповітом майно, яким спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, за життя спадкодавця не користувався, а спадкоємець за заповітом користувався для проживання (житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, дача тощо) або використав у якості основного джерела отримання коштів для існування (знаряддя праці, творча майстерня тощо), суд може з урахуванням майнового стану спадкоємців, мають право на обов'язкову частку, зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження.

Коментар до статті тисячу сто сорок дев'ять Цивільного Кодексу РФ

1. При всій широті спектру можливих спадкоємців свобода заповіту практично у всіх правопорядках обмежується правилами про обов'язкову частку у спадщині (portio debita). Дане обмеження має на меті збереження мінімального забезпечення близьких родичів спадкодавця, а також його утриманців, які визнаються такими, що потребують силу віку та стану здоров'я.

Норми про статус необхідних спадкоємців містилися ще в римському праві. Російське ж дореволюційний законодавство не знало поняття обов'язкової частки. Обмеження свободи заповіту зв'язувалися зі звуженням кола спадкоємців за заповітом, а також об'єктів майна, які можна було заповідати (так, родові маєтки не могли бути заповідані нікому, крім законних спадкоємців), хоча доктрина того часу пропонувала ввести цю категорію в законодавство. Інститут обов'язкової частки був вперше введений у нас в країні в радянський період в 1928 р

2. Суть сучасних правил про обов'язкову частку у спадщині полягає в тому, що є категорія осіб, які успадковують незалежно від волі заповідача (так званих необхідних спадкоємців) в будь-якому з наступних трьох випадків:
1) якщо вони позбавлені спадщини;
2) якщо все майно заповідано іншим особам;
3) якщо належна їм частина заповіданого і незаповіданою майна менш обов'язкової частки.

Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця, його непрацездатні дружина і батьки, а також непрацездатні утриманці спадкодавця (за умови, що вони перебували на утриманні заповідача протягом одного року до відкриття спадщини) успадковують незалежно від змісту заповіту не менше половини частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка).

Для порівняння можна зазначити, що ця частка по ДК 1922 р становила не менше 3/4 частки; по ДК 1964 р - не менше 2/3 частки. Зменшення розміру обов'язкової частки слід пов'язувати, по-видимому, з розширенням принципу свободи заповіту.

Словосполучення "не менше" має практичне значення. Буває, що необхідного спадкоємцю визначена деяка частка майна в заповіті, але ця частка менше законної частки, хоча і не менше половини. В такому випадку заповіт повністю дійсно, і підстав для застосування ст. 1149 ЦК немає.

3. Непрацездатними за віком вважаються громадяни віком до 18 років, жінки старше 55 років і чоловіки старше 60 років. Особи, які вступили в шлюб до досягнення 18 років, а також емансиповані особи, хоча і набувають повної дієздатності, проте мають право на обов'язкову частку, якщо до моменту відкриття спадщини не досягли 18 років. Непрацездатними за станом здоров'я визнаються інваліди I, II, III груп, в тому числі інваліди дитинства. Перелік необхідних спадкоємців сформульований в законі вичерпно і розширювальному тлумаченню не підлягає.

4. Щоб розрахувати розмір обов'язкової частки, слід суму вартості спадкового майна, включаючи предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку, розділити на число спадкоємців, які були б покликані до спадкоємства за законом при відсутності заповіту, і від отриманого приватного знайти половину.

Наприклад, громадянин заповідав все своє майно повнолітньою працездатної дочки. Крім дочки у нього є ще й мати - інвалід I групи. Якщо припустити, що заповіту не було, спадок було б поділено між дочкою і матір'ю (по 1/2 майна заповідача). Таким чином, обов'язкова частка матері складе половину від 1/2 майна заповідача, тобто 1/4 майна. Свідоцтва про право на спадщину будуть видані: матері - на 1/4 від всього майна (згідно із законом), дочки - 3/4 від всього майна (за заповітом) (інші приклади розрахунку обов'язкової частки стосовно до різних життєвих ситуацій див .: Солдатенко Л В. Г.., Бірюкова С.В. Спадкоємці і спадок. як отримати, як передати. Відповіді на всі питання. М., 2007. С. 45 - 48).

5. Чинний Цивільний кодекс не тільки зменшив сам розмір обов'язкової частки, але і пом'якшив правила про неї на користь принципу свободи заповіту.

По-перше, право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється з решти незаповіданою частини спадкового майна, навіть якщо це призведе до зменшення прав інших спадкоємців за законом на цю частину майна, а при недостатності незаповіданою частини майна для здійснення права на обов'язкову частку - з тієї частини майна, яка заповідана. У тій частині, в якій заповіт ущемляє право спадкоємця на обов'язкову частку, воно є недійсним. До обов'язкової частки зараховується все, що спадкоємець, який має право на таку частку, отримує зі спадщини за яким-небудь підстави, у тому числі вартість встановленого на користь такого спадкоємця заповідального відмови. Таким чином, спочатку обов'язкова частка зменшить частку спадкоємців за законом і лише потім - частку спадкоємців за заповітом.

6. По-друге, якщо здійснення права на обов'язкову частку у спадщині потягне за собою неможливість передати спадкоємцеві за заповітом майно, яким спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, за життя спадкодавця не користувався, а спадкоємець за заповітом користувався для проживання (житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, дача тощо) або використав у якості основного джерела отримання коштів для існування (знаряддя праці, творча майстерня тощо), суд може з урахуванням майнового стану спадкоємців, які мають п АВО на обов'язкову частку, зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження.

Обидва вищевказаних умови повинні одночасно дотримуватися, щоб зменшення обов'язкової частки або відмову в її присудження були законними. Як видно, дане правило про переважне право спадкоємців за заповітом, що реалізовується лише в судовому порядку, дозволяє надати допомогу тим, кому остання потрібна не менше, ніж за необхідне спадкоємцям.

Незадовго до прийняття частини третьої Цивільного кодексу РФ було роз'яснено, що положення закону про право на обов'язкову частку у спадщині не виключають права інших спадкоємців звертатися до суду з позовом про перевірку підстав для визнання права на обов'язкову частку у спадщині та для зміни її розміру з урахуванням фактичних обставин конкретної справи (див .: Визначення КС від 9 вересня 1999 р N 209-О "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянки Куркино Олени Анатоліївни на порушення її конституційних прав статтею 535 ГК РРФСР" // в стнік КС. 2000. N 2).

Ще одним, загальним, підставою для обмеження (позбавлення) прав необхідних спадкоємців може служити визнання їх негідними (п. 4 ст. 1117 ЦК).

7. В-третє, правила коммент. ст. сформульовані таким чином, що отримання обов'язкової частки в спадщині - це право, а не обов'язок відповідної особи. Тому якщо останнє відмовляється від спадщини або не вступає в спадок як необхідний спадкоємець, виділ обов'язкової частки не проводиться. Іншими словами, дана частка "обов'язкове" для заповідача, але не для необхідного спадкоємця.

Тут же слід зазначити суворо особистий характер права на обов'язкову частку, яка не може переходити до третіх осіб ні в порядку спадкування (в тому числі спадкової трансмісії - п. 3 ст. 1156 ЦК), ні з волі необхідного спадкоємця (в тому числі в порядку відмови на користь іншого спадкоємця - п. 1 ст. 1158 ЦК).

8. З точки зору юридичної природи суб'єкти права на обов'язкову частку у спадщині є саме спадкоємцями, а не кредиторами, що мають зобов'язальне право вимоги до спадкоємців за заповітом.

Стаття 1149. Право на обов'язкову частку у спадщині

1. Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця, його непрацездатні дружина і батьки, а також непрацездатні утриманці спадкодавця, що підлягають покликанням до спадкоємства на підставі пунктів 1 і 2 статті тисячі сто сорок вісім цього Кодексу, успадковують незалежно від змісту заповіту не менше половини частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка).

2. Право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється з решти незаповіданою частини спадкового майна, навіть якщо це призведе до зменшення прав інших спадкоємців за законом на цю частину майна, а при недостатності незаповіданою частини майна для здійснення права на обов'язкову частку - з тієї частини майна, яка заповідана.

3. До обов'язкової частки зараховується все, що спадкоємець, який має право на таку частку, отримує зі спадщини за яким-небудь підстави, у тому числі вартість встановленого на користь такого спадкоємця заповідального відмови.

4. Якщо здійснення права на обов'язкову частку у спадщині потягне за собою неможливість передати спадкоємцеві за заповітом майно, яким спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, за життя спадкодавця не користувався, а спадкоємець за заповітом користувався для проживання (житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, дача тощо) або використав у якості основного джерела отримання коштів для існування (знаряддя праці, творча майстерня тощо), суд може з урахуванням майнового стану спадкоємців, мають право на обов'язкову частку, зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження.

1. Свобода заповіту (див. Ст. 1119 ЦК і коментар до неї) може бути обмежена правами осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. У коментованій статті передбачено коло осіб, які не можуть бути повністю позбавлені заповідачем права на спадок і закликаються до спадкування незалежно від змісту заповіту (обов'язкові спадкоємці).

2. Перелік обов'язкових спадкоємців, зазначених в статті, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

До таких осіб належать:

1) неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця (в тому числі усиновлені);

2) непрацездатні дружина і батьки (усиновителі) спадкодавця;

3) непрацездатні утриманці, які підлягають покликанням до спадкоємства на підставі п. П. 1 і 2 ст. 1148 ЦК РФ:

а) громадяни, що відносяться до спадкоємців за законом всіх встановлених семи черг, непрацездатні до дня відкриття спадщини, але не входять до кола спадкоємців тієї черги, яка закликається до спадкоємства, якщо не менше одного року до смерті спадкодавця перебували на його утриманні, незалежно від того , проживали вони разом зі спадкодавцем чи ні;

б) громадяни, які не входять до кола спадкоємців за законом, але до дня відкриття спадщини були непрацездатними і не менше одного року до смерті спадкодавця перебували на його утриманні і проживали разом з ним.

3. До непрацездатних належать жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років (непрацездатні за віком), а також інваліди I, II, III групи (непрацездатні за станом здоров'я) незалежно від того, призначені цим особам пенсії по старості або по інвалідності. При цьому особи, які пішли на пенсію на пільгових підставах (в зв'язку з важкими умовами праці), до кола спадкоємців як непрацездатні не включаються.

Неповнолітні діти спадкодавця при будь-яких обставин мають право на обов'язкову частку у спадщині незалежно від того, навчаються вони чи працюють, а також у випадках, коли до досягнення повноліття вони вступили в зареєстрований шлюб або стосовно їх мала місце емансипація.

4. Для закликання до спадкоємства в якості обов'язкових спадкоємців утриманців спадкодавця необхідно одночасне наявність кількох підстав:

- непрацездатність (при визначенні цього поняття слід виходити з тих же принципів, що і при визначенні непрацездатності спадкоємців). Виняток становлять неповнолітні діти. Вони можуть бути визнані утриманцями до досягнення ними 16 років, а учні - 18 років;

- для визнання осіб утриманцями спадкодавця вони повинні або знаходитися на повному утриманні спадкодавця, або отримувати від нього допомогу, яка була б для них основним і постійним джерелом засобів до існування;

- утриманство має тривати не менше одного року до моменту відкриття спадщини.

5. Право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється в першу чергу із решти незаповіданою частини спадкового майна, навіть якщо це призведе до зменшення прав інших спадкоємців за законом на цю частину майна, а при недостатності незаповіданою частини майна для здійснення права на обов'язкову частку - з тієї частини майна, яка заповідана.

До обов'язкової частки зараховується все, що спадкоємець, який має право на таку частку, отримує зі спадщини за яким-небудь підстави, у тому числі вартість встановленого на користь такого спадкоємця заповідального відмови.

Якщо здійснення права на обов'язкову частку у спадщині потягне за собою неможливість передати спадкоємцеві за заповітом майно, яким спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, за життя спадкодавця не користувався, а спадкоємець за заповітом користувався для проживання (житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, дача і т.п.) або використав у якості основного джерела отримання коштів для існування (знаряддя праці, творча майстерня тощо), суд може з урахуванням майнового стану спадкоємців, які мають право на зобов тільну частку, зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження.

6. При визначенні кола спадкоємців, які мають право на отримання обов'язкової частки в спадщині, а також правил її обчислення необхідно враховувати ряд положень:

1) право на обов'язкову частку не може бути поставлено в залежність від згоди інших спадкоємців на її отримання, так як закон не передбачає необхідності їх згоди;

2) спадкоємці другої і наступних черг, а також спадкоємці за правом представлення, батьки яких померли до відкриття спадщини, не мають права на обов'язкову частку у спадщині, за винятком випадків, коли ці особи перебували на утриманні померлого;

3) коментована стаття не пов'язує виникнення права на обов'язкову частку у спадщині у перерахованих в цій нормі осіб зі спільним проживанням з спадкодавцем, за винятком закликання до спадкоємства в якості обов'язкових спадкоємців непрацездатних утриманців спадкодавця, названих в п. 2 ст. 1148 ЦК РФ;

4) діти, усиновлені після смерті осіб, майно яких вони мали право успадковувати, втрачають право ні на частку в спадковому майні як спадкоємці за законом, ні на обов'язкову частку, якщо майно було заповідано іншим особам, оскільки на час відкриття спадщини правовідносини зі спадкодавцем , що є їх батьком, чи не були припинені;

5) діти, усиновлені за життя батька, права спадкування майна цього батька і його родичів не мають, оскільки при усиновленні втратили в відношенні їх особисті та майнові права (п. 2 ст. 137 СК), за винятком випадків, зазначених у п. 4 ст. 137 СК РФ, що передбачають можливість збереження правовідносин з одним із батьків у разі смерті іншого або з родичами померлого батька на їхнє прохання, якщо проти цього не заперечує усиновитель;

6) при визначенні розміру обов'язкової частки в спадщині слід брати до уваги всіх спадкоємців за законом, які були б покликані до спадкоємства (в тому числі спадкоємців за правом представлення на частку їхніх батьків, які були б спадкоємцями за законом, але померли до дня відкриття спадщини ), і виходити з вартості всього спадкового майна (як заповіданої, так і незаповіданою частини), включаючи предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку. Тому при визначенні розміру виділеної позивачеві обов'язкової частки в спадщині необхідно враховувати вартість майна, отриманого ним у порядку спадкування за законом (або по іншому заповітом цього ж спадкодавця), в тому числі і вартість майна, що складається з предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку;

7) обов'язкова частка в спадщині визначається в розмірі не менше 1/2 від тієї, яка належала б спадкоємцю, який має право на неї, при спадкуванні за законом, і виділяється цьому спадкоємцеві у випадках, коли він не вказаний у заповіті або йому заповідана частина спадщини менш обов'язкової частки;

8) право спадкоємця прийняти частину спадщини в якості обов'язкової частки не переходить до його спадкоємців у порядку спадкової трансмісії;

9) в встановлених законом випадках (п. 4 коментованої статті) суд може з урахуванням майнового стану спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку, зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження;

10) правила про визнання спадкоємця негідним в порядку ст. 1117 ЦК РФ поширюються на спадкоємців, що мають право на обов'язкову частку у спадщині.

7. Порядок обчислення обов'язкової частки досить нескладний у випадках, коли спадкодавцем складено заповіт на все належне йому майно.

Більшою складністю відрізняється порядок обчислення обов'язкової частки у випадках, коли у спадкодавця крім заповіданого є ще і незаповіданою майно. Право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється з решти незаповіданою частини спадкового майна, як це було зазначено в п. 5 коментарю до цієї статті.

Обов'язкова частка може бути поглинена законною часткою обов'язкового спадкоємця в незаповіданою майні. Якщо частка обов'язкового спадкоємця в незаповіданою майні менше або дорівнює розміру належної йому обов'язкової частки, то обов'язкова частка спадкоємця не виділяється.

Якщо розмір обов'язкової частки, яка належить спадкоємцю, який має право на неї, більше розміру його частки в незаповіданою майно, то різниця в розмірах цих часток, не відшкодована за рахунок незаповіданою майна, погашається за рахунок заповіданого майна.

8. Слід враховувати, що відповідно до ст. 8 введеного закону до частини третьої ГК РФ правила про обов'язкову частку у спадщині, встановлені частиною третьою Кодексу, застосовуються тільки до заповітів, досконалим після 1 березня 2002 У відношенні заповітів, оформлених раніше, зберігається колишній порядок визначення обов'язкової частки, передбачений ЦК РРФСР 1964 м

Стаття 1149 Цивільного кодексу рф заповіт

  • автострахування
  • житлові спори
  • Земельні спори
  • Адміністративне право
  • Участь в пайовому будівництві
  • сімейні суперечки
  • Цивільне право, ГК РФ
  • Захист прав споживачів
  • Трудові спори, пенсії
  • Головна
  • Стаття 1149 ЦК України. Право на обов'язкову частку у спадщині. Коментарі

Цивільний кодекс Російської Федерації:

Стаття 1149 ЦК України. Право на обов'язкову частку у спадщині

1. Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця, його непрацездатні дружина і батьки, а також непрацездатні утриманці спадкодавця, що підлягають покликанням до спадкоємства на підставі пунктів 1 і 2 статті тисячі сто сорок вісім цього Кодексу, успадковують незалежно від змісту заповіту не менше половини частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка).

2. Право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється з решти незаповіданою частини спадкового майна, навіть якщо це призведе до зменшення прав інших спадкоємців за законом на цю частину майна, а при недостатності незаповіданою частини майна для здійснення права на обов'язкову частку - з тієї частини майна, яка заповідана.

3. До обов'язкової частки зараховується все, що спадкоємець, який має право на таку частку, отримує зі спадщини за яким-небудь підстави, у тому числі вартість встановленого на користь такого спадкоємця заповідального відмови.

4. Якщо здійснення права на обов'язкову частку у спадщині потягне за собою неможливість передати спадкоємцеві за заповітом майно, яким спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, за життя спадкодавця не користувався, а спадкоємець за заповітом користувався для проживання (житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, дача тощо) або використав у якості основного джерела отримання коштів для існування (знаряддя праці, творча майстерня тощо), суд може з урахуванням майнового стану спадкоємців, мають право на обов'язкову частку, зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження.

Повернутися до списку: Цивільний кодекс РФ частина 3 в чинній редакції

Коментарі до статті 1149 ЦК України, судова практика застосування

У п. 32 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29.05.2012 N 9 "Про судову практику у справах про спадкування" містяться наступні роз'яснення.

При вирішенні питань про здійснення права на обов'язкову частку у спадщині необхідно враховувати наступне:

а) право на обов'язкову частку у спадщині є правом спадкоємця за законом з числа названих у пункті 1 статті 1149 ЦК України осіб на отримання спадкового майна в розмірі не менше половини частки, яка належала б йому при спадкуванні за законом, у випадках, якщо в силу заповіту такий спадкоємець не буде наслідувати або належна йому частина заповіданого і незаповіданою майна не становить зазначеної величини;

б) до заповітів, досконалим до 1 березня 2002 року, застосовуються правила про обов'язкову частку, встановлені статтею 535 Цивільного кодексу Української РСР;

в) при визначенні розміру обов'язкової частки в спадщині слід виходити з вартості всього спадкового майна (як в заповіданої, так і в незаповіданою частини), включаючи предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку, і брати до уваги всіх спадкоємців за законом, які були б покликані до спадкоємства даного майна (в тому числі спадкоємців за правом представлення), а також спадкоємців за законом, зачатих за життя спадкодавця та народжених живими після відкриття спадщини (пункт 1 статті 1116 ЦК РФ);

г) право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється з тієї частини спадкового майна, яка заповідана, лише у випадках, якщо все спадкове майно заповідано або його незаповіданою частина недостатня для здійснення названого права.

Вимоги про першочерговий задоволенні права на обов'язкову частку у спадщині за рахунок заповіданого майна при достатності незаповіданою майна, в тому числі за згодою спадкоємців за заповітом, задоволенню не підлягають (навіть в разі, якщо при задоволенні права на обов'язкову частку за рахунок незаповіданою майна переходить до інших спадкоємців за законом спадкове майно не переходить);

д) якщо до складу спадщини включається виключне право, право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється з його урахуванням;

е) спадкоємець, не потребував виділення обов'язкової частки в спадщині, не позбавляється права стати спадкоємцями за законом в якості спадкоємця відповідної черги.

Див. Також коментарі до статті 1148 ЦК РФ або п. 39 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29.05.2012 N 9, де роз'яснено, хто відноситься до непрацездатним особам, міститися інші роз'яснення: «непрацездатність визначається станом на день відкриття спадщини», « утриманець спадкодавця - особа на його утриманні і не обов'язково родич »,« непрацездатний, яка перебуває на утриманні онук спадкодавця успадковує незалежно від спільного проживання зі спадкодавцем .. »

Отримання обов'язкової частки спадщини та відмова від обов'язкової частки. Обов'язкова частка неповнолітнього

Спадкоємцю, який має право на обов'язкову частку у спадщині, нотаріус роз'яснює його право на отримання належної йому за законом зазначеної обов'язкової частки спадщини. У спадковій справі робиться відмітка, що спадкоємцям роз'яснена стаття 1149 ЦК РФ (якщо заповіт скоєно після 01.03.2002) або ст. 535 ГК РРФСР - 1964 г. (якщо заповіт скоєно до 1 березня 2002 р.)

Спадкоємець, який має право на обов'язкову частку у спадщині, має право відмовитися від отримання свідоцтва про право на обов'язкову частку у спадщині. У цьому випадку він подає заяву нотаріусу про те, що зі змістом заповіту він ознайомлений, його право на обов'язкову частку у спадщині йому роз'яснено, але він не претендує на отримання обов'язкової частки. Він має право також просити видати йому свідоцтво про право на обов'язкову частку у спадщині в меншому розмірі, ніж передбачено законом, належної йому частки. Такі заяви від законних представників неповнолітніх, недієздатних або обмежено дієздатних обов'язкових спадкоємців можуть бути прийняті тільки за наявності згоди органів опіки та піклування (ст. 37 ГК РФ).

При відмові обов'язкового спадкоємця від отримання свідоцтва про право на обов'язкову частку у спадщині або при отриманні свідоцтва на обов'язкову частку у спадщині в меншому розмірі він має право отримати свідоцтво про право на спадщину за наявними інших підстав.

Частки спадкоємців за заповітом зменшуються за рахунок відрахування обов'язкових часткою

Якщо встановлено, що у заповідача є спадкоємці, які мають право на обов'язкову частку, то спадкоємців за заповітом частки визначаються за вирахуванням часткою, належних обов'язковим спадкоємцям. Частки спадкоємців за заповітом зменшуються за рахунок відрахування обов'язкових часткою пропорційно часткам, належних спадкоємців за заповітом, а якщо спадкоємців за заповітом заповідані окремі частини спадщини, то обов'язкова частка враховується в кожній такій частині.

З питань отримання свідоцтва про право на спадщину за заповітом см. докладніше главу 3 Розділу IX "Методичних рекомендацій щодо оформлення спадкових прав" (затв. Рішенням Правління ФНП від 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07)

Визначення розміру обов'язкової частки в спадщині

При визначенні розміру обов'язкової частки в спадщині береться до уваги вартість усього спадкового майна (як в заповіданої, так і не в заповіданої частини), включаючи предмети домашньої обстановки та вжитку незалежно від того, проживав чи хто-небудь із спадкоємців разом зі спадкодавцем, оскільки обов'язкова частка у спадщині визначається в залежності від частки, яка належала б спадкоємцеві при спадкуванні за законом на загальних підставах. (Далі см. - глава 4 ( "Особливості видачі свідоцтва про право на спадщину за законом") Розділу IX "Методичних рекомендацій щодо оформлення спадкових прав".

Стаття 1149 ЦК України. Право на обов'язкову частку у спадщині

1. Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця, його непрацездатні дружина і батьки, а також непрацездатні утриманці спадкодавця, що підлягають покликанням до спадкоємства на підставі пунктів 1 і 2 статті тисячі сто сорок вісім цього Кодексу, успадковують незалежно від змісту заповіту не менше половини частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка).

2. Право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється з решти незаповіданою частини спадкового майна, навіть якщо це призведе до зменшення прав інших спадкоємців за законом на цю частину майна, а при недостатності незаповіданою частини майна для здійснення права на обов'язкову частку - з тієї частини майна, яка заповідана.

3. До обов'язкової частки зараховується все, що спадкоємець, який має право на таку частку, отримує зі спадщини за яким-небудь підстави, у тому числі вартість встановленого на користь такого спадкоємця заповідального відмови.

4. Якщо здійснення права на обов'язкову частку у спадщині потягне за собою неможливість передати спадкоємцеві за заповітом майно, яким спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, за життя спадкодавця не користувався, а спадкоємець за заповітом користувався для проживання (житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, дача тощо) або використав у якості основного джерела отримання коштів для існування (знаряддя праці, творча майстерня тощо), суд може з урахуванням майнового стану спадкоємців, мають право на обов'язкову частку, зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження.

Серед спадкоємців за законом виділяється особлива група спадкоємців, які закликаються до спадкування незалежно від наявності заповіту. Правила про обов'язкову частку у спадщині мають імперативний характер. Свобода заповіту обмежена правилами про обов'язкову частку у спадщині. Особи, які мають право на обов'язкову частку у спадщині (обов'язкові або необхідні спадкоємці), не можуть бути позбавлені права її наслідувати, за винятком випадків, встановлених законом.

Право на обов'язкову частку у спадщині з метою матеріального забезпечення надано двом категоріям осіб: 1) низхідним родичам: неповнолітнім дітям спадкодавця (яка не досягла віку 18 років), непрацездатним дітям спадкодавця; непрацездатному дружину; 2) висхідним родичам: непрацездатним батькам; непрацездатним утриманцям спадкодавця, що складається в інших родинних відносинах із спадкодавцем або взагалі не перебувають у них.

Перелік осіб, які мають право на обов'язкову частку, є вичерпним, тобто право на обов'язкову частку не мають не тільки особи, які взагалі не можуть бути спадкоємцями за законом, а й спадкоємці за законом другої - сьомої черг, за винятком випадків, коли ці особи перебували на утриманні померлого. Право на обов'язкову частку не переходить до нащадків померлого спадкоємця за правом представлення.

При застосуванні коментованої статті необхідно враховувати, що діти, усиновлені після смерті осіб, майно яких вони мали право успадковувати, втрачають право на обов'язкову частку, якщо майно було заповідано іншим особам, оскільки на час відкриття спадщини правовідносини зі спадкодавцем, є їх батьком, чи не були припинені. Те ж положення діє щодо інших випадків успадкування при мав місце акті усиновлення.

Право на обов'язкову частку у спадщині не залежить від згоди інших спадкоємців (як за законом, так і за заповітом) на її отримання.

Право на обов'язкову частку підлягає задоволенню незалежно від черги відповідного спадкоємця.

Задоволення права на обов'язкову частку залежить від наявності або відсутності заповіту на майно спадкодавця або його частина. У разі якщо майно чи частину майна спадкодавця успадковується спадкоємцями за законом, спадкоємці, які мають право на обов'язкову частку, закликаються до спадкування одночасно зі спадкоємцями тієї черги, яка закликається до спадкування за законом.

У разі наявності заповіту спадкоємці, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, закликаються до спадкування одночасно зі спадкоємцями за заповітом. А в разі, якщо заповідана частина майна, необхідні спадкоємці закликаються до спадкування одночасно зі спадкоємцями за заповітом і спадкоємцями за законом відповідної черги.

Розмір обов'язкової частки визначається наступним чином. У законі зазначено, що мінімальний розмір обов'язкової частки становитиме половину від розміру частки, яка виходить при розподілі спадкової маси на числа спадкоємців за законом, які призивалися б до спадкування у разі відсутності заповіту, з урахуванням числа спадкоємців за правом представлення, а також числа спадкоємців , які мають право на обов'язкову частку у спадщині.

За судом закріплено право з урахуванням майнового стану спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку, зменшити розмір цієї частки і навіть відмовити в її присудження. При цьому судом може бути врахована наявність у особи, яка має право на обов'язкову частку у спадщині, власного майна, достатнього для проживання.

Стаття 1149 ЦК України. Право на обов'язкову частку у спадщині (чинна редакція)

1. Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця, його непрацездатні дружина і батьки, а також непрацездатні утриманці спадкодавця, що підлягають покликанням до спадкоємства на підставі пунктів 1 і 2 статті тисячі сто сорок вісім цього Кодексу, успадковують незалежно від змісту заповіту не менше половини частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка).

2. Право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється з решти незаповіданою частини спадкового майна, навіть якщо це призведе до зменшення прав інших спадкоємців за законом на цю частину майна, а при недостатності незаповіданою частини майна для здійснення права на обов'язкову частку - з тієї частини майна, яка заповідана.

3. До обов'язкової частки зараховується все, що спадкоємець, який має право на таку частку, отримує зі спадщини за яким-небудь підстави, у тому числі вартість встановленого на користь такого спадкоємця заповідального відмови.

4. Якщо здійснення права на обов'язкову частку у спадщині потягне за собою неможливість передати спадкоємцеві за заповітом майно, яким спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, за життя спадкодавця не користувався, а спадкоємець за заповітом користувався для проживання (житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, дача тощо) або використав у якості основного джерела отримання коштів для існування (знаряддя праці, творча майстерня тощо), суд може з урахуванням майнового стану спадкоємців, мають право на обов'язкову частку, зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження.

1. Правила про обов'язкову частку у спадщині спрямовані на захист - при наявності заповіту - майнових інтересів найбільш матеріально і соціально вразливих спадкоємців за законом, нерідко званих необхідними або обов'язковими спадкоємцями.

Заповідач має право розпорядитися майном на свій розсуд, у тому числі позбавити (прямо чи опосередковано) спадщини особа, яка має право на обов'язкову частку у спадщині. Однак зазначений спадкоємець може скористатися правом на обов'язкову, встановлену ст. 1 149 частку у спадщині. Ця можливість є в наступних випадках:

1) якщо необхідний спадкоємець позбавлений спадщини;

2) якщо все майно заповідано іншим особам;

3) якщо належна йому частина заповіданого і незаповіданою майна становить менш обов'язкової частки.

У таких випадках право на обов'язкову частку у спадщині може бути реалізовано незалежно від змісту заповіту, тобто всупереч волі заповідача, і незалежно від згоди інших спадкоємців. В цьому і полягає обмеження свободи заповіту правилами про обов'язкову частку у спадщині (п. 1 ст. 1119 ЦК).

2. Зміст ст. 1149 має бути роз'яснено заповідача нотаріусом (іншою особою, що засвідчує заповіт) при посвідченні заповіту (див .: п. 6 ст. 1125 ЦК; п. 4 Правил здійснення заповідальних розпоряджень правами на грошові кошти в банках, затверджених Постановою Уряду РФ N 351; п . 32 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій; форми N 23 - 28, затвердженої Наказом Мін'юсту Росії N 99).

3. До видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом нотаріус (посадова особа консульської установи Російської Федерації) з'ясовує коло осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині (ст. 73 Основ законодавства про нотаріат) і роз'яснює їм право на отримання зазначеної частки (п . 30 розділу IX Методичних рекомендацій щодо оформлення спадкових прав).

При цьому обов'язкова частка не повинна нав'язуватися необхідного спадкоємцю поза його волею. Спадкування обов'язкової частки, ставлячись до спадкування за законом, є здійснення особливого права при спадкуванні за заповітом. Автоматичне придбання обов'язкової частки в разі прийняття необхідним спадкоємцем спадщини за законом, з нашої точки зору, не відбувається. Необхідний спадкоємець повинен прямо висловити свою волю на виділення йому обов'язкової частки в спадщині. Інакше, коли заповіт стосується частини майна, а решта незаповіданою частина, що належить необхідного спадкоємцю, в сумі з заповіданий йому майном менш обов'язкової частки, право на обов'язкову частку перетворювалося б в обов'язок її придбання. Не випадково і в п. 3 ст. 1156 ЦК з відсиланням до ст. 1 149 йдеться про право спадкоємця прийняти частину спадщини в якості обов'язкової частки.

У той же час вимога необхідного спадкоємця виділити йому обов'язкову частку з спадщини означає прийняття ним усієї спадщини за законом (див. Також п. 12 цього коментаря). Таким чином, зажадавши виділення обов'язкової частки, необхідний спадкоємець не має права відмовитися від спадщини за законом, а прийнявши спадщину за законом, може не вимагати виділення обов'язкової частки або відмовитися від неї.

Здійснення права на обов'язкову частку може поєднуватися з відмовою необхідного спадкоємця від спадкування за заповітом і від заповідального відмови.

4. Внаслідок особистого характеру права на обов'язкову частку відмова від неї на користь іншого спадкоємця неможливий (п. 1 ст. 1158 ЦК), а право спадкоємця прийняти частину спадщини в якості обов'язкової частки не переходить до його спадкоємців у порядку спадкової трансмісії (п. 3 ст. 1156 ЦК).

Відмова від обов'язкової частки у спадщині без вказівки осіб, на користь яких він відбувається, здійснюється за правилами ст. ст. 1157, 1159 ЦК. Якщо необхідний спадкоємець є неповнолітнім, недієздатним або обмежено недієздатною, така відмова допускається з попереднього дозволу органу опіки та піклування.

5. У п. 1 ст. 1 149 визначено коло осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Це, по-перше, непрацездатні особи з числа спадкоємців за законом, зазначених у складі першої черги (п. 1 ст. 1142 ЦК): неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця, його непрацездатні дружина і батьки незалежно від того, перебували вони на утриманні спадкодавця чи ні.

У разі дострокового придбання повної цивільної дієздатності у зв'язку з емансипацією (ст. 27 ЦК) або вступом в шлюб (п. 2 ст. 21 ЦК) дитина спадкодавця аж до 18-річного віку є неповнолітнім і має право на обов'язкову частку у спадщині.

Про поняття непрацездатності стосовно спадковим правовідносин і її доказах см. П. П. 11 - 17 коментаря до ст. 1148 ЦК.

Незважаючи на те що неповнолітні і непрацездатні діти, усиновлені спадкодавцем, і непрацездатні усиновителі безпосередньо в тексті п. 1 ст. 1 149 не згадані, вони мають право на обов'язкову частку у спадщині в силу ст. Тисяча сто сорок сім ГК подібно неповнолітнім або непрацездатним дітям спадкодавця і його непрацездатним батькам.

6. По-друге, право на обов'язкову частку у спадщині мають непрацездатні утриманці спадкодавця, які призиваються до спадкування на підставі п. П. 1 і 2 ст. 1148 ЦК. Про те, кого слід стосовно спадковим правовідносин вважати непрацездатним утриманцем, і доказах утриманні см. П. П. 11, 18 - 23 коментаря до ст. 1148 ЦК.

Виникає питання: чи мають право на обов'язкову частку непрацездатні утриманці спадкодавця, які в разі складання заповіту щодо частини спадкового майна закликаються до спадкування за законом за правом представлення (п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст . 1144, п. 1 ст. тисячі сто сорок шість ГК), а не на підставі ст. 1148 ЦК (див. П. 8 коментарю до ст. 1148)? Це ж питання стосується і інших непрацездатних спадкоємців за законом, зазначених у ст. ст. 1143 - 1145 ЦК (з другої по сьому чергу), які перебували на утриманні спадкодавця не менше року до його смерті, але входять до кола спадкоємців закликаються до спадкування черги, тобто успадковують за законом в складі своєї черги (в разі складання заповіту щодо частини спадкового майна), а не на підставі п. 1 ст. 1148 ЦК на правах непрацездатних утриманців спадкодавця. Чи вправі вимагати обов'язкової частки в спадщині, наприклад, непрацездатний онук, який перебував на утриманні спадкодавця не менше року до його смерті, якщо він покликаний до спадкоємства за законом щодо незаповіданою майна в числі спадкоємців першої черги за правом представлення свого батька, який помер до відкриття спадщини (п. 2 ст. 1142 ЦК)?

Негативна відповідь на це питання суперечив би мети, яку переслідував законодавець, встановлюючи правила про обов'язкову частку у спадщині (див. П. 1 коментаря до цієї статті). Основна проблема, по суті, полягає в тому, як в зазначеному випадку обчислювати розмір обов'язкової частки. Для її вирішення необхідно внести зміни в п. 1 ст. 1149. Поки ж вважаємо за можливе визначати законну частку необхідного спадкоємця і, відповідно, його обов'язкову частку за викладених обставин так, як якщо б він призивався до спадкоємства за законом щодо незаповіданою майна не в складі своєї черги (зокрема, за правом представлення відповідно зі ст. 1146 ЦК), а в якості непрацездатного утриманця спадкодавця на підставі ст. 1148 ЦК.

7. На необхідних спадкоємців поширюються правила про недостойних спадкоємців (п. 4 ст. 1117 ЦК).

8. У разі здійснення права на обов'язкову частку необхідні спадкоємці несуть загальні для всіх хто прийняв спадщину спадкоємців обов'язки: в межах вартості успадкованого ними майна відшкодовують витрати, викликані смертю спадкодавця, і витрати на охорону спадщини та управління ним (ст. 1174 ЦК), а також в зазначених межах відповідають за боргами спадкодавця (ст. 1175 ЦК).

Разом з тим в п. 1 ст. 1138 ЦК передбачена особливість у виконанні заповідального відмови спадкоємцем, які мають право на обов'язкову частку у спадщині: обов'язок по виконанню покладеного заповідачем відмови обмежена вартістю перейшов до необхідного спадкоємцю спадщини, яка перевищує розмір його обов'язкової частки.

9. У п. 1 ст. 1 149 встановлено розмір обов'язкової частки у вигляді її ставлення до законної частці необхідного спадкоємця - до частки, яка належала б кожному спадкоємцеві при спадкуванні за законом в тому випадку, якщо б воно не було змінено заповітом. Обов'язкова частка у спадщині становить не менше половини (1/2) законної частки. Розмір обов'язкової частки зменшений в порівнянні з ЦК 1964 р, відповідно до якого вона становила не менше двох третин (2/3) частки, належної кожному із спадкоємців при спадкуванні за законом (див. Також п. 16 цього коментаря).

Для визначення розміру обов'язкової частки спочатку необхідно встановити законну частку спадкоємця в ідеальному вираженні. При обчисленні законної частки повинні враховуватися всі підлягають покликанням до спадкоємства (якби заповіт не змінило порядок спадкування за законом) спадкоємці за законом, які перебувають в живих на день відкриття спадщини, включаючи непрацездатних утриманців спадкодавця і спадкоємців за правом представлення, до яких перейшла б частка померлого до відкриття спадщини або одночасно з спадкодавцем спадкоємця за законом, а також спадкоємці за законом, які були зачаті за життя спадкодавця та народжені живими після відкриття спадщини (п. 1 ст. 1116 ЦК).

Наприклад, якби заповіту не було, до спадкування були б покликані спадкоємці першої черги за законом - пережила чоловіка, мати і дочка спадкодавця. Право на обов'язкову частку є у непрацездатною на день відкриття спадщини матері спадкодавця. Її законна частка становить одну третю (1/3) частина спадщини, а обов'язкова частка - не менше однієї другої від однієї третьої частки, тобто не менше однієї шостої (1/6) частини спадщини.

Відомості про спадкоємців, які підлягали б покликанням до спадкоємства за законом, якщо б заповіт не змінило порядок спадкування, можуть бути отримані нотаріусом (посадовою особою консульської установи Російської Федерації) або в разі судового спору судом від необхідного спадкоємця, інших спадкоємців за законом і за заповітом .

Особи, які не мають права успадковувати в силу п. 1 ст. 1117 ЦК або відсторонені від спадкування за законом (п. 2 ст. 1117 ЦК), при розрахунку законної частки до уваги не беруться.

10. Якщо заповіт стосується частини майна спадкодавця, то після визначення обов'язкової частки в ідеальному вираженні підраховується вартість припадає на неї спадкового майна. При цьому виходити слід з вартості всього спадкового майна, як заповіданого, так і незаповіданою. Відповідно до ст. 1128 ЦК (на відміну від раніше діючого законодавства) при обчисленні обов'язкової частки слід враховувати і грошові кошти, внесені у внесок або знаходяться на будь-якому іншому рахунку спадкодавця в кредитній організації, щодо яких є нотаріально засвідчене заповіт або заповідальне розпорядження, вчинене в відповідної кредитної організації , оскільки тепер такі кошти входять до складу спадщини (про дію в часі правил, які включили зазначені кошти до складу спадщини, див. ст. 8.1 введеного з акона до ч. 3 ЦК).

Якщо відомості про повний склад і вартості незаповіданою і (або) заповіданого майна відсутні, спадкоємці можуть вимагати вжиття заходів щодо охорони спадщини (ст. Тисячу сто сімдесят одна ГК).

11. У п. 2 ст. 1 149 передбачено, з якого майна підлягає задоволенню право на обов'язкову частку в тому випадку, коли заповіт стосується частини майна спадкодавця. Це право задовольняється за рахунок незаповіданою частини майна і лише при недостатності такого майна - за рахунок заповіданого майна. Дане правило покликане забезпечити максимально можливу реалізацію волі заповідача навіть на шкоду спадкоємцям за законом, не мають права на обов'язкову частку.

Застосування п. 2 ст. 1 149 спричиняє зменшення розміру часток у спадщині інших спадкоємців за законом, про що прямо сказано в законі, а в ряді ситуацій може зовсім позбавити їх спадкового майна. Наприклад, спадкове майно складається з квартири вартістю 18 млн. Руб., Заповіданої племіннику спадкодавця, і незаповіданою вкладу в банку в розмірі 240 тис. Руб. Спадкоємцями за законом є пережив чоловік і двоє дітей спадкодавця, один з яких на день відкриття спадщини не досяг повноліття і має право на обов'язкову частку у спадщині. Розмір обов'язкової частки у спадщині в вартісному вираженні становить одну шосту (1/6) частина від 18240000 руб. (18 млн. + 240 тис.), Тобто 3040000 руб. Якби право на обов'язкову частку не було реалізовано, то до кожного з трьох які прийняли спадщину спадкоємців за законом перейшла б одна третя (1/3) частка у внеску в сумі 80 тис. Руб. Якщо ж право на обов'язкову частку буде здійснено, то обидва інших спадкоємця за законом не отримають із спадкового майна нічого, а заповіт за даних умов буде виконано в повному обсязі, якщо тільки розмір обов'язкової долі не буде зменшений або в її присудження буде відмовлено судом на підставі п. 4 ст. 1 149.

Припустимо, що до складу спадщини входить ще й незаповіданою майно в садівничому товаристві вартістю 3600000 крб. В такому випадку вартість усього спадкового майна - 21840000 руб. (18240000 + 3600000), обов'язкової частки - 3640000 руб. (21840000: 6), незаповіданою майна - 3840000 руб. (240 тис. + 3600000), законної частки кожного із спадкоємців у незаповіданою майно - 1280000 крб. (3840000: 3). Після виділення обов'язкової частки залишився незаповіданою майно вартістю 200 тис. Руб. (3840000 - 3640000) підлягає розподілу між двома спадкоємцями за законом, не мають права на обов'язкову частку у спадщині, в рівних частках: кожному з них буде належати майно вартістю 100 тис. Руб.

Аналогічний порядок задоволення обов'язкової частки в спадщині в разі, коли заповідана лише частина майна, застосовувався і раніше відповідно до офіційної методикою.

12. Той же принцип - слідувати волі заповідача, наскільки це можливо, - втілений в п. 3 ст. 1149. До обов'язкової частки зараховується вартість всього, що спадкоємцю, який має право на таку частку, належить з спадщини за якого-небудь підстави: вартість майна, заповіданого цьому спадкоємцеві (враховуються всі дійсні заповіту спадкодавця на користь необхідного спадкоємця); вартість незаповіданою спадкового майна, включаючи вартість які не охоплені заповітом предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку; вартість встановленого на користь необхідного спадкоємця заповідального відмови, в тому числі вартість робіт, послуг (ст. 1137 ЦК); вартість майна, яке належить йому внаслідок відмови від спадщини спадкоємця за заповітом або за законом (ст. 1158 ЦК).

Виникає питання: чи може бути зараховано в обов'язкову частку спадкове майно, право на придбання якого у необхідного спадкоємця було, але не було реалізовано? Наприклад, необхідний спадкоємець відмовився від спадщини за заповітом або від отримання заповідального відмови. У таких випадках відповідне спадкове майно надходить у власність інших спадкоємців (залишається у спадкоємця, на якого покладено заповідальний відказ) і немає підстав зараховувати його в обов'язкову частку.

Відносно незаповіданою майна, право на прийняття якого є у необхідного спадкоємця, це питання не стоїть. Справа в тому, що, висловлюючи свою волю на придбання обов'язкової частки, необхідний спадкоємець тим самим приймає все незаповіданою майно, що належить йому за законом у зв'язку з відкриттям спадщини (див. П. 3 цього коментаря). В силу п. 2 ст. 1 149 таке майно зараховується в обов'язкову частку незалежно від бажання необхідного спадкоємця.

Відповідно до правил п. П. 2 і 3 ст. 1 149 заповіт виповнюється в повному обсязі, якщо до необхідного спадкоємця переходить спадкове майно по будь-якої підстави в розмірі не менше обов'язкової частки. Таким чином, здійснення права на обов'язкову частку у спадщині далеко не завжди призводить до недійсності заповіту, навіть часткової.

Роз'яснення схожого з п. 3 ст. 1 149 змісту, хоча і в усіченому вигляді, раніше було дано в п. 10 Постанови Пленуму ЗС РФ N 2, нині втратив чинність.

13. У разі успадкування виняткових прав проблема полягає в необхідності майнової оцінки цих прав для виділення обов'язкової частки, оскільки така оцінка часто скрутна або навіть неможлива (наприклад, якщо мова йде про рукописах що раніше не видавався автора). У багатьох випадках майнова оцінка виняткового права може бути тільки приблизною, оскільки навіть в відношенні вже оприлюдненого твору науки, літератури чи мистецтва або стосовно винаходу, використання якого почалося, неможливо заздалегідь передбачити, якими будуть загальні доходи від нього протягом усього терміну дії авторського права.

Отже, якщо успадковане виключне право піддається майнової оцінці, то застосовні загальні правила ст. 1149 ЦК. Але якщо воно не може бути оцінений, то обов'язкова частка в складі такого права повинна враховуватися в процентному відношенні без визначення її конкретної суми. У разі надходження доходів від здійснення такого виключного права необхідні спадкоємці вправі отримувати свою обов'язкову частку - не менше половини (1/2) частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом. Із загальних принципів спадкового права випливає, що в цьому випадку необхідні спадкоємці повинні отримувати свою частку на протязі всього терміну дії авторського права, причому після їх смерті відповідна частка повинна переходити до їх спадкоємцям. Безумовно, цей порядок повинен застосовуватися тільки в тому випадку, якщо між спадкоємцями не буде досягнуто угоду про інше розподілі спадкового майна (що в такій ситуації, безумовно, переважно).

Спірним є питання про те, чи можуть спадкоємці, які мають право на обов'язкову частку, брати участь у здійсненні виняткових прав, а також в захисті авторства, авторського імені та недоторканності творів померлого учасника. Оскільки право на обов'язкову частку у спадщині обмежує свободу заповіту, воно повинно здійснюватися в жорстких рамках, що не допускають необґрунтованого обмеження законних інтересів інших спадкоємців. У зв'язку з цим було б справедливим, якби необхідні спадкоємці мали частку в доходах від використання творів спадкодавця, але не брали участь в розпорядження виключним (майновим) правом, а також в захисті авторства, авторського імені та недоторканності творів померлого учасника. Проте зі змісту ст. ст. 1112 та 1149 ЦК випливає, що оскільки такі особи поряд з іншим майном успадковують майнові права і обов'язки, то вони повинні брати участь і в здійсненні виняткового права. Вони також мають право брати участь у захисті авторства, авторського імені та недоторканності творів автора-спадкодавця, якщо, звичайно, останній не вказав у заповіті конкретну особу, на яке він відповідно до п. 2 ст. 1267 ЦК (або п. 2 ст. 1316 ЦК) покладає відповідні повноваження.

14. Передбачена в п. 4 ст. 1 149 можливість зменшення розміру обов'язкової частки і навіть відмови в її присудження за раніше діючим законом не існувала. Ця можливість може бути реалізована тільки в судовому порядку і при дотриманні встановлених в коментованій нормі умов.

Що стосується неможливості передати спадкоємцеві за заповітом майно, яким необхідний спадкоємець за життя спадкодавця не користувався, а спадкоємець за заповітом використовував для проживання або в якості основного джерела засобів до існування, то про неї свідчить, як видається, неподільність зазначеного майна - майна, розділ в натурі якого не можна зробити без зміни його призначення (ст. 133 ЦК). Питання вирішується і з урахуванням майнового стану необхідного спадкоємця.

15. Іноді і при відсутності сукупності обставин, зазначених у п. 4 ст. 1 149, сам необхідний спадкоємець просить виділити йому обов'язкову частку менш встановленого законом розміру. Однак розмір обов'язкової частки, як і законної частки, не може бути змінений ні в свідоцтві про право на обов'язкову частку у спадщині, ні за рішенням суду, за винятком випадку, передбаченого в п. 4 ст. 1149. В той же час спадкоємці мають право укласти угоду про розподіл спадщини не в точній відповідності з їх частками (ст. 1165 ЦК).

Протилежна точка зору відображена в п. 30 гл. 3 розділу IX Методичних рекомендацій щодо оформлення спадкових прав. При цьому в них підкреслюється з посиланням на ст. 37 ЦК, що заява про видачу неповнолітньому або недееспособному необхідного спадкоємцю свідоцтва про право на спадщину на частку меншого розміру, ніж належна йому за законом обов'язкова частка, задовольняється лише за згодою органу опіки та піклування.

16. При відсутності спору між спадкоємцями право на обов'язкову частку у спадщині може бути реалізовано в позасудовому порядку і немає необхідності звертатися до суду з позовом про визнання цього права.

Здійснення права на обов'язкову частку у спадщині, як уже зазначалося, не залежить від згоди інших спадкоємців. Тому, коли інші спадкоємці заперечують проти виділення обов'язкової частки, а представлені необхідним спадкоємцем документи підтверджують його право на обов'язкову частку, видача свідоцтва про право на спадщину за законом на обов'язкову частку відкладається на термін не більше 10 днів. Якщо протягом цього терміну від суду не буде одержано повідомлення про порушення справи за позовною заявою про визнання права на спадщину без урахування необхідних спадкоємців, вказане свідоцтво має бути видане (ч. 4 ст. 41 Основ законодавства про нотаріат), що не позбавляє зацікавлених осіб права оскаржувати його в судовому порядку.

Форма свідоцтва про право на обов'язкову частку у спадщині затверджена Наказом Мін'юсту Росії N 99 (форма N 9).

17. Про дію правил про обов'язкову частку в часі см. Вступний закон до ч. 3 ГК: про коло необхідних спадкоємців і розмірі обов'язкової частки - ст. 8; про обчислення обов'язкової частки з урахуванням заповіданих банківських вкладів і її виділення з таких вкладів - ст. 8.1.

Стаття 1149 ЦК України. Право на обов'язкову частку у спадщині

Нова редакція ст. 1149 ЦК України

1. Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця, його непрацездатні дружина і батьки, а також непрацездатні утриманці спадкодавця, що підлягають покликанням до спадкоємства на підставі пунктів 1 і 2 статті тисячі сто сорок вісім цього Кодексу, успадковують незалежно від змісту заповіту не менше половини частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка).

2. Право на обов'язкову частку у спадщині задовольняється з решти незаповіданою частини спадкового майна, навіть якщо це призведе до зменшення прав інших спадкоємців за законом на цю частину майна, а при недостатності незаповіданою частини майна для здійснення права на обов'язкову частку - з тієї частини майна, яка заповідана.

3. До обов'язкової частки зараховується все, що спадкоємець, який має право на таку частку, отримує зі спадщини за яким-небудь підстави, у тому числі вартість встановленого на користь такого спадкоємця заповідального відмови.

4. Якщо здійснення права на обов'язкову частку у спадщині потягне за собою неможливість передати спадкоємцеві за заповітом майно, яким спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, за життя спадкодавця не користувався, а спадкоємець за заповітом користувався для проживання (житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, дача тощо) або використав у якості основного джерела отримання коштів для існування (знаряддя праці, творча майстерня тощо), суд може з урахуванням майнового стану спадкоємців, мають право на обов'язкову частку, зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження.

Право на обов'язкову частку у спадщині є єдиним обмеженням свободи заповіту. Це обмеження спрямоване на захист інтересів осіб, які в силу віку або стану здоров'я не можуть самостійно забезпечити себе в повному обсязі засобами для існування. Істота права на обов'язкову частку у спадщині: ні за яких обставин обов'язковий "гідний" спадкоємець не може бути усунений від спадкування, в будь-якому випадку він отримає половину частки, яка належить йому за законом. Заповіт, повністю або в частині позбавляє обов'язкового "гідного" спадкоємця спадкових прав, буде незначним у відповідній частині з підстав ст. ст. 168, 1 111, 1119, 1149 ЦК України.

Відносини утриманні (хоч яким вони були тривалими), припинилися за рік до відкриття спадщини, не дають колишньому утриманцю права на майно спадкодавця (Визначення ЗС РФ від 01.07.1993).

Інший коментар до ст. 1 149 Цивільного кодексу Російської Федерації

1. Серед спадкоємців за законом виділяється особлива група спадкоємців, які закликаються до спадкування незалежно від наявності заповіту. Правила про обов'язкову частку у спадщині мають імперативний характер. Свобода заповіту обмежена правилами про обов'язкову частку у спадщині (ст. 1119 ЦК України). Особи, які мають право на обов'язкову частку у спадщині (обов'язкові або необхідні спадкоємці), не можуть бути позбавлені права її наслідувати, за винятком випадків, зазначених у п. 4 коментованої статті.

Право на обов'язкову частку у спадщині з метою матеріального забезпечення надано двом категоріям осіб: 1) низхідним родичам: неповнолітнім дітям спадкодавця (яка не досягла віку 18 років), непрацездатним дітям спадкодавця; непрацездатному дружину; 2) висхідним родичам: непрацездатним батькам; непрацездатним утриманцям спадкодавця, що складається в інших родинних відносинах із спадкодавцем або взагалі не перебувають у них. Коло осіб, зазначених у коментованій статті, відповідно визначається за правилами ст. 1142, 1147, 1148 ЦК.

Перелік осіб, які мають право на обов'язкову частку, є вичерпним, тобто право на обов'язкову частку не мають не тільки особи, які взагалі не можуть бути спадкоємцями за законом, а й спадкоємці за законом другої - сьомої черг, за винятком випадків, коли ці особи перебували на утриманні померлого (п. 1 ст. 1148 ЦК РФ) . Право на обов'язкову частку не переходить до нащадків померлого спадкоємця за правом представлення.

При застосуванні коментованої статті необхідно враховувати, що діти, усиновлені після смерті осіб, майно яких вони мали право успадковувати, втрачають право на обов'язкову частку, якщо майно було заповідано іншим особам, оскільки на час відкриття спадщини правовідносини зі спадкодавцем, є їх батьком, чи не були припинені (п. 10 Постанови Пленуму ЗС РРФСР від 23.04.91 N 2). Те ж положення діє щодо інших випадків успадкування при мав місце акті усиновлення (див. Коммент. До ст. 1147).

Стаття, що не пов'язує виникнення права на обов'язкову частку у спадщині у перерахованих в цій нормі осіб зі спільним проживанням з спадкодавцем і веденням з ним спільного господарства, за винятком випадків успадкування непрацездатними утриманцями на підставі п. 2 ст. 1148 ЦК.

Право на обов'язкову частку у спадщині не залежить від згоди інших спадкоємців (як за законом, так і за заповітом) на її отримання.

2. Право на обов'язкову частку підлягає задоволенню незалежно від черги відповідного спадкоємця.

Задоволення права на обов'язкову частку залежить від наявності або відсутності заповіту на майно спадкодавця або його частина. У разі якщо майно чи частину майна спадкодавця успадковується спадкоємцями за законом, спадкоємці, які мають право на обов'язкову частку, закликаються до спадкування одночасно зі спадкоємцями тієї черги, яка закликається до спадкування за законом.

У разі наявності заповіту спадкоємці, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, закликаються до спадкування одночасно зі спадкоємцями за заповітом. А в разі якщо заповідана частина майна, необхідні спадкоємці закликаються до спадкування одночасно зі спадкоємцями за заповітом і спадкоємцями за законом відповідної черги.

Розмір обов'язкової частки визначається наступним чином. У законі зазначено, що мінімальний розмір обов'язкової частки становитиме половину від розміру частки, яка виходить при розподілі спадкової маси на числа спадкоємців за законом, які призивалися б до спадкування у разі відсутності заповіту, з урахуванням числа спадкоємців за правом представлення, а також числа спадкоємців , які мають право на обов'язкову частку у спадщині.

При цьому необхідно виходити з вартості всього спадкового майна (як в заповіданої, так і в незаповіданою частини), включаючи предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку, незалежно від того, проживав хто-небудь із спадкоємців разом зі спадкодавцем чи ні (п. 10 Постанови Пленуму ВР УРСР від 23.04.91 N 2). Тому при визначенні розміру виділеної спадкоємцю обов'язкової частки в спадщині суду необхідно враховувати вартість майна, отриманого ним у порядку спадкування за законом (або по іншому заповітом цього ж спадкодавця), в тому числі і вартість майна, що складається з предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку.

До обов'язкової частки зараховується все, що отримано спадкоємцем з спадщини за якого-небудь підстави (наприклад, за заповітом, як спадкоємця за законом першої черги при відсутності заповіту і т.д.). Враховується вартість переданих у спадок речей, іншого майна, в тому числі майнових прав (ст. 1112 ЦК України), а також вартість виконання за заповітом на користь спадкоємця, який має право на обов'язкову частку, обов'язки майнового характеру, оскільки таке виконання провадиться за рахунок спадщини (див. коммент. до ст. 1137).

Спадкоємці, які мають право на обов'язкову частку, мають перевагу під час розподілу спадщини. З метою найбільш повного забезпечення інтересів найменш захищеної категорії спадкоємців в коментованій статті встановлено, що обов'язкова частка в мінімальному розмірі підлягає задоволенню незалежно від наявності заповіту: перш за все з незаповіданою частини майна, а в разі її недостатності - з майна, заповіданого іншим особам.

Право на обов'язкову частку задовольняється в гарантованому законом мінімальний розмір з незаповіданою частини майна до того, як відбудеться визначення часток інших спадкоємців покликаної до спадкоємства черги, незалежно від того, чи призведе це до зменшення часток інших спадкоємців за законом на цю незаповіданою частина майна або повного їх відстороненню від спадкування.

У законі гарантується мінімальний розмір обов'язкової частки. Однак вона може бути і більше. Це залежить від кількох обставин. Так, діти, дружина і батьки спадкодавця спадкують за законом в порядку першої черги. Однак вони можуть бути виключені з числа спадкоємців за заповітом. Проте як непрацездатні або неповнолітні (діти) вони мають право на отримання певного законом мінімуму в спадковому майні. Розмір частки також може залежати від того, чи є ще спадкоємці за законом або за заповітом: при їх відсутності необхідний спадкоємець може отримати і більшу в порівнянні з належними законним мінімумом частку в спадковому майні.

3. Новелою є передбачене в коментованій статті право суду з урахуванням майнового стану спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку, зменшити розмір цієї частки і навіть відмовити в її присудження. Дане положення було сприйнято з практики Конституційного Суду РФ (див. Визначення Конституційного Суду РФ від 09.12.99 N 209-О "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянки Куркино Олени Анатоліївни на порушення її конституційних прав статтею 535 ГК РРФСР").
--------------------------------
Вісник Конституційного Суду РФ. 2000. N 2.

Правило п. 4 коментованої статті застосовується у випадках, коли є заповіт спадкодавця щодо майна, яке до відкриття спадщини використовувалося спадкоємцем за заповітом для проживання або в якості основного джерела засобів до існування.

Звісно ж, що це положення здатне породити на практиці чимало запитань.

Слід звернути увагу на те, яке приміщення може бути використано для проживання. Так, відповідно до положень Закону про житлову політику в житловий фонд, який знаходиться у власності громадян, можуть входити індивідуальні житлові будинки (в тому числі дачні), приватизовані, побудовані і придбані квартири та будинки, квартири в будинках житлових і житлово-будівельних кооперативів з повністю виплачених пайовим внеском, у будинках товариств індивідуальних власників квартир, квартири та будинки, придбані у власність громадянами на інших підставах, передбачених законодавством.

Крім того, для проживання може бути використано інше житлове приміщення в будівлях, придатних для проживання як постійного, так і тимчасового.

У коментованій статті відсутня вказівка ​​на те, чи повинен спадкоємець за заповітом проживати в заповідане приміщенні постійно або тимчасово.

Судом може бути врахована наявність у особи, яка має право на обов'язкову частку у спадщині, власного майна, достатнього для проживання (див. Визначення Конституційного Суду РФ від 09.12.99 N 209-О).

Практика завжди відчувала чималі труднощі при визначенні, що є джерелом засобів до існування. Законодавець спробував частково вирішити це питання, вказавши суду певний напрям: до такого майна можуть бути віднесені знаряддя праці або творча майстерня.

Всі ці питання суду слід вирішувати в кожному конкретному випадку залежно від обставин справи і з урахуванням місцевих звичаїв.

За рішенням суду розмір обов'язкової частки може бути менше того мінімуму, який визначений в п. 1 коментарів статті. В окремих випадках спадкоємець взагалі може бути відсторонений від спадкування в порядку ст. 1149 ЦК.

При розгляді питання про зміну обов'язкової частки або відмову спадкоємцю в присудження йому обов'язкової частки суд зобов'язаний враховувати майновий стан цього спадкоємця. Майновий стан спадкоємця за заповітом, у якого виникло спадкове право на це майно, обов'язкову оцінку судом не підлягає, оскільки пріоритет відданий виконанню волі спадкодавця, вираженої в заповіті.

На думку Конституційного Суду РФ, надання спадкоємцю обов'язкової спадкової частки в повному обсязі в усіх без винятку випадках, а також неправильне визначення суб'єкта, що має право на обов'язкову частку у спадщині, можуть призводити до порушення принципу соціальної справедливості і до відмови громадянам у їхньому праві на судову захист (див. Визначення Конституційного Суду РФ від 09.12.99 N 209-О).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 5 = 3

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map